Aus den Unternehmen
Amazys Holding Übernahme durch X-Rite
Mittwoch 01. Februar 2006 - Durch diese Vereinbarung entsteht ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Farbmanagement. Dieser Zusammenschluss dürfte zu gesteigerter Qualität, erhöhten Grösseneffekten sowie verbesserter Innovation und betrieblicher Effizienz führen
Am Dienstag, den 31.01.2006 haben die Firmen X-Rite, Incorporated (Nasdaq: XRIT) und Amazys Holding AG (SWX: AMSN), zwei führende Anbieter von Farbmesslösungen, welche sich zusammensetzen aus Hardware, Software und Dienstleistungen zur Überprüfung und Übertragung von Farbdaten, gemeinsam angekündigt, eine abschliessende Vereinbarung getroffen zu haben, die vorsieht, dass X-Rite ein Kaufangebot für alle ausstehenden Namenaktien der Amazys Holding AG unterbreiten wird. Der Kaufpreis beträgt rund US$280 Millionen oder CHF 77.- plus 2,11 X-Rite Aktien je Amazys-Aktie. Unter der Marke GretagMacbeth entwickelt, vermarktet und unterstützt Amazys Hardware, Software und Dienstleistungen zur Messung und Übermittlung von Farben.
Es wird erwartet, dass die zusammengeschlossenen Unternehmen ab dem dritten Jahr jährlich vereinigungsbedingt rund US$25 Millionen an Betriebsaufwand einsparen und gemeinsam eine Bruttomarge von rund 63% erwirtschaften. Für das erste Jahr hat das Unternehmen Restrukturierungskosten von rund US$20 Millionen veranschlagt. Von der Transaktion wir ein gesteigerter Beitrag zum Gewinn pro X-Rite Aktie im zweiten, gemeinsamen Betriebsjahr erwartet.
X-Rite nimmt diese Gelegenheit, grössere Volumen zu erreichen, Betriebskosten zu senken und die gemeinsamen Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen wirksam einzusetzen, mit Begeisterung auf. Der Zusammenschluss erlaubt uns, noch innovativere und qualitativ höherstehende Lösungen zu liefern, erläutert Michael C. Ferrara, CEO von X-Rite. Wir glauben, dass dieser strategische Zusammenschluss Werte für unsere Aktionäre, Kunden, Mitarbeitenden und Partner schafft.
Wir sind überzeugt, dieser Zusammenschluss bietet eine hochinteressante Möglichkeit für unsere zwei Unternehmen in einer Transaktion zusammen zu finden, welche den Wert für unsere Stakeholder maximiert, erklärt Mario Fontana, Verwaltungsratspräsident der Amazys Holding AG.
Gemeinsam werden wir unsere vereinigten technischen Ressourcen nutzen, um die bestmöglichen Lösungen zu liefern und damit unsere Kunden bei ihrem geschäftlichen Fortschritt zu unterstützen, kommentiert Tom J. Vacchiano, Jr., CEO von Amazys Holding AG.
Ein starkes Team von X-Rite und Amazys Führungskräften wird die neu geschaffene Organisation leiten. Nach Abschluss des Transaktion wird Michael C. Ferrara CEO bleiben, Thomas J. Vacchiano, Jr. (gegenwärtig CEO der Amazys Holding AG) wird zum Präsidenten und COO ernannt werden, Mary E. Chowning wird CFO bleiben, und Dr. Francis Lamy wird zum CTO berufen. Nach Abschluss der Transaktion wird der Verwaltungsrat aus neun Mitgliedern bestehen, wovon sechs aus dem gegenwärtigen Verwaltungsrat von X-Rite und drei aus dem gegenwärtigen Verwaltungsrat der Amazys Holding AG hervorgehen.
In der nächsten Zeit werden X-Rite und Amazys Holding AG als getrennte Unternehmen betrieben. Während des Integrationsprozesses werden die Markenstrategien beider Unternehmen und der entsprechenden Produktlinien in einem strukturierten Prozess überprüft um den höchsten Zusatznutzen für unsere Anspruchsgruppen zu schaffen. Nach Abschluss der Transaktion wird der Unternehmenshauptsitz in Grandville, Michigan, und der europäische Hauptsitz in Regensdorf, Schweiz angesiedelt sein.
CHF 77.- in bar plus 2,11 X-Rite-Aktien je Aktie der Amazys Holding AG, abzüglich möglicher Verwässerungseffekte, welche vor Abschluss dieses Angebotes eintreten könnten.
Die Voranmeldung des Angebotes ist heute in den elektronischen Medien publiziert worden und zudem auf den Webseiten von X-Rite und Amazys verfügbar. Es wird erwartet, dass die Publikation des Angebotsprospektes am oder um den 3. März 2006 publiziert wird. Die ordentliche Angebotsfrist beträgt 20 Börsentage, voraussichtlich vom 3. bis 31. März 2006, 16.00h MEZ. X-Rite behält sich vor, die Angebotsfrist einmal oder mehrere Male zu verlängern. Kommt das Angebot zustande, wird eine Nachfrist von 10 Börsentagen angesetzt.
Das Kaufangebot kommt zustande, wenn 70% der Amazys Holding AG Aktien angedient werden sowie weitere Bedingungen, in Übereinstimmung mit den Schweizerischen Übernahmevorschriften erfüllt sind.Die vorgeschlagene Transaktion muss von den X-Rite Aktionären genehmigt werden.
Unter der Annahme, dass das Angebot vollumfänglich akzeptiert wird, würden die Aktionäre der X-Rite rund 74% und die Aktionäre der Amazys Holding AG 26% des neugebildeten Unternehmens besitzen.
Der Baranteil der Transaktion wird teils durch eigene Mittel und teils durch Neuaufnahmen finanziert. Goldman-Sachs ist die Verpflichtung eingegangen, die Transaktion mit einem Darlehensarrangement bis zu insgesamt US$220 Millionen zu finanzieren.
Die Transaktion wird voraussichtlich im späten Frühjahr 2006 abgeschlossen sein. Vorbehaltlich der Genehmigung der Aktionäre und üblicher regulatorischer Bewilligungen. Vor dem Abschluss werden X-Rite und Amazys Holding AG als getrennte Unternehmen geführt.
X-Rite wurde hinsichtlich Investment Banking und Finanzberatungsdienste einschliesslich der Sicherstellung der Darlehensfinanzierung, zur der sich Goldman-Sachs verpflichtet hat, exklusiv durch Headwaters MB beraten. X-Rites weitere Berater umfassen McDermott, Will & Emery und Wenger Plattner für Rechtsberatung sowie Lombard Odier Darier Hentsch & Cie als Andienungsstelle. Für die Investment Banking- und Finanzberatung der Amazys Holding AG zeichnet Credit Suisse, für die Rechtsberatung Lenz & Staehelin verantwortlich.
